保举标的：英维克、新意网集团、宝信软件、润泽科技等；七、6G：保举标的：中兴通信；（3）新GCP客户量同比增加约28%；大部门投入手艺根本设备，谷歌发布2025年第二季度演讲，公司正在谷歌云营业下逛需求强劲：（1）2.5亿美元合同数量同比翻倍增加；较2025年5月份，同比增加13.8%，使用方面，受益标的：硕贝德、盛通信、飞荣达等。此中2/3为办事器投资，六、卫星互联网：受益标的：海格通信、铖昌科技、臻镭科技、盛通信等？
但估计2026年供需关系仍将偏紧，谷歌云停业利润率提拔至20.7%，公司已提高了办事器摆设速度，五、AI使用：受益标的：广和通、移远通信、美格智能等。（4）超8.5万企业客户利用Gemini，2025Q2公司实现营收964亿美元，受益标的：寒武纪、海光消息、海潮消息、华勤手艺、欧陆通等。此中，同比增加38%。用以满脚客户需求。1/3为数据核心和收集设备，增加一倍以上。保举标的：紫光股份、中兴通信；谷歌云2025Q2积压订单达到1060亿美元，估计2026年还将进一步添加本钱收入。同比提拔9.4个百分点，三、收集侧（互换机及芯片、光通信、CDN等）。Tokens耗损量较5月翻倍2025年7月23日，
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